ติง (โดย ไมเคิล เซ ทิน หวา) สมาชิกกลุ่มฟุก วอ ไทรแอด และสารวัตรอาวุโส ถวน (โดย ปาโค เชา) แห่งหน่วยต่อต้านสารวัตรระดับภูมิภาค ล้วนเป็นสายลับที่ถูกพรรคคู่แข่งวางไว้ ภายใน 10 ปี ติงได้ไต่เต้าขึ้นมาในองค์กร แต่ลึกๆ แล้วเขากลับเบื่อหน่ายกับงานที่ไม่มีอนาคตในฐานะตำรวจนอกระบบ ขณะที่ถวน หัวหน้าสารวัตรที่อายุน้อยที่สุดในอนาคต ปรารถนาที่จะเริ่มต้นบทใหม่ในชีวิตด้วยชีวิตที่บริสุทธิ์และหลุดพ้นจากอดีตอันน่าอับอาย เขาวางแผนโค่นล้มซุง (โดย เคน ชาน) เจ้านายลับของบริษัทอีสเทิร์นเทรดที่ผิดกฎหมาย เมื่อฟุก วอ และอีสเทิร์นเทรดร่วมมือกันค้ายาเสพติด ทั้งสองแทบไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วมันเป็นกับดักที่เหล่าผู้บงการวางไว้เพื่อเปิดเผยตัวตนของสายลับ สันติภาพและความยุติธรรมเป็นสิ่งที่รอคอยมานานสำหรับทั้งคู่ แต่การก้าวไปสู่จุดนั้นอาจนำไปสู่หายนะได้